Max e Leo, otto e cinque anni, vengono portati dal Messico ad Albuquerque (Stati Uniti) dalla madre Lucia in cerca di una vita migliore. In attesa che la madre torni dal lavoro, i bambini esplorano il quartiere pericoloso attraverso la finestra del loro appartamento. Ascoltano le storie, le regole e le lezioni d’inglese che lei lascia su un vecchio registratore a cassette; costruiscono un universo immaginario con i loro disegni e desiderano che la madre mantenga la promessa di portarli a Disneyland. Il regista Samuel Kishi Leopo ricorda alcuni aspetti della sua infanzia in Los Lobos e li ricolloca in un contesto attuale molto carico: brutalmente onesto e allo stesso tempo poetico, malinconico e pieno di speranza.