Tratto dal romanzo di Pedro Lemebel.
Ambientato alla fine degli anni ’80 a Santiago del Cile, racconta l’incontro tra La Loca del Frente, un vecchio travestito, e Carlos, un guerrigliero messicano. Il giovane salva La Loca dalla polizia e tra loro sboccia una relazione speciale, piena di dolore, giustizia e boleri. Carlos chiede a La Loca di tenere in casa alcune scatole, ma quello che non sa è che dentro ci sono le armi per assassinare il dittatore Augusto Pinochet.